预期收益率计算公式(shì)？是期(qī)望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价格的。关于预期收益率计算公式以及(jí)股(gǔ)票预期收益(yì)率计算公式，投资组合(hé)的预期收益率计算公式，证券组合(hé)预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式(shì)，债券(quàn)预期收益率(lǜ)计算公式，投资(zī)预期(qī)收(shōu)益率计(jì)算公式(shì)等问题，小编将为你整理以下的知识答(dá)案：

预期收益率是什么

　　预期收益(yì)率也称为期望收益率的。

　　是(shì)指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资(zī)产(chǎn)未来可实现的收(shōu)益率(lǜ)。对于无风险收益率，一般是以政府短期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风(fēng)险和(hé)收(shōu)益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也(yě)是大多(duō)数公(gōng)司采用的(de)是资本资产(chǎn)定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投资(zī)对降低(dī)公司的(de)特有风险(xiǎn)有好处(chù)，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然将他们的资(zī)产(chǎn)集中在有限的几项资产(chǎn)上。

预(yù)期收益率计算公式

　　是期望收益率(lǜ)=(期末价格(gé)-期初价格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初价格(gé)的。

期望收(shōu)益率的计算公式

　　期望收益率=(期(qī)末(mò)价格-期初价格(gé)+现金股息(xī))/期初价格

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数公(gōng)司采(cǎi)用的是资本资(zī)产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降低公(gōng)司的特有风险(xiǎn)有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们(men)的资产(chǎn)集中在(zài)有限的(de)几(jǐ)项(xiàng)资产上(shàng)。

　　比较流行的还有后来兴起的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资者会利(lì)用套(tào)利的机会(huì)获(huò)利，既如果两个投(tóu)资(zī)组合面临同(tóng)样的风险(xiǎn)但提供不同的预期收益率(lǜ)，投资者会(huì)选择拥有较高预(yù)期收益率的投资组(zǔ)合，并(bìng)不(bù)会(huì)调(diào)整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模型为基础(chǔ)，结合套(tào)利定价模(mó)型来计算。

　　首先一个概念是(shì)β值。

　　它表(biǎo)明—项(xiàng)投(tóu)资的风(fēng)险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市场(chǎng)投资组(zǔ)合(hé)的协(xié)方(fāng)差/市(shì)场投资组合的方差

　　市场投资组合与其自身的协(xié)方差就是市场投资组(zǔ)合的方(fāng)差，因此市场投(tóu)资组合的(de)β值永远等于(yú)1，风险大于(yú)平均资产(chǎn)的投资β值大于1，反之小于(yú)1，无风险投资(zī)β值(zhí)等于0。

　　需要说明(míng)的是，在投资(zī)组合中，可能会有个别资产(chǎn)的收益(yì)率小于0，这说明，这项资产的(de)投资回报率(lǜ)会小于无风险利率(lǜ)。

　　一般来(lái)讲，要避免这样(yàng)的投资项目(mù)，除(chú)非你已经(jīng)很好到(dào)做到分(fēn)散(sàn)化。

　　首先确(què)定(dìng)一(yī)个可接受的收益率，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬(chóu)衡(héng)量了一个投资者(zhě)将其资产(chǎn)从无风险(xiǎn)投资转(zhuǎn)移到一个(gè)平(píng)均的风险投资时所需(xū)要的额(é)外(wài)收益(yì)。

　　风险(xiǎn)溢酬(chóu)是你(nǐ)投资(zī)组(zǔ)合(hé)的预期收(shōu)益(yì)率减(jiǎn)去无风险投资的收(shōu)益率的差(chà)额。

　　这个(gè)数字(zì)一般情况下要大(dà)于1才(c180kg等于多少斤 180kg等于多少磅ái)有意义，否(fǒu)则说明你的投(tóu)资组(zǔ)合(hé)选择是有问题(tí)的。

　　风险(xiǎn)越高(gāo)，所(suǒ)期望的风(fēng)险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一(yī)般是以(yǐ)政府长期债(zhài)券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在美国(guó)等发达市场，有完善的股(gǔ)票市(shì)场(chǎng)作为参考依(yī)据。

　　就(jiù)目前我国的情况，从股票市场尚难得出一个合适的结论，结合国民(mín)生产总值的增长率来(lái)估计风险溢酬未尝不是一个(gè)好的选择(zé)。

预期(qī)收(shōu)益(yì)率和无(wú)风(fēng)险收(shōu)益率有什么区别

　　预期收益率也称为 期望(wàng)收(shōu)益率(lǜ)，是(shì)指(zhǐ)在(zài)不确定的条(tiáo)件下(xià)，预测的某资产未来(lái)可 实(shí)现 的(de)收益率。

　　对于无(wú)风(fēng)险收益(yì)率(lǜ)，一(yī)般是以政府短期债(zh180kg等于多少斤 180kg等于多少磅-height: 24px;'>180kg等于多少斤 180kg等于多少磅ài)券的年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风险和(hé)收益模型中，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采用的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管 分散投(tóu)资 对(duì)降(jiàng)低公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大(dà)部分投资者(zhě)仍(réng)然将他们的资产集中在(zài)有限的几项资产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险 和收益(yì)模型中(zhōng)，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司采(cǎi)用的是(shì) 资(zī)本资产(chǎn)定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管 分(fēn)散投资 对降低公司(sī)的 特有(yǒu)风险 有好(hǎo)处，但(dàn)大部(bù)分(fēn)投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

预期收益率计(jì)算公式(shì)是怎(zěn)样的？

　　预期收(shōu)益率也称为期(qī)望收益(yì)率，是指在不确定的条(tiáo)件(jiàn)下，预测的某资(zī)产未来可实现的收益率。

　　预期收益率的公(gōng)式为(wèi)：资产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合(hé)的预期收(shōu)益(yì)率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预(yù)期年化预期收益率是怎(zěn)么(me)算出来(lái)的 逾期年化(huà)预期收益率是指投(tóu)资期(qī)限为一年所获的预期(qī)预期收(shōu)益率，也(yě)是将当前预期(qī)收益率换算成年预(yù)期收益(yì)率的一(yī)种计(jì)算方(fāng)法，计算公式(shì)为：年化(huà)预(yù)期收益率=（投资(zī)内预(yù)期收益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化预(yù)期收益=投资金额×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购(gòu)买了一个投资期(qī)限为30的理财产(chǎn)品，该产品的预期年化预期收益率为4.5%，那么你可获(huò)得的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好为1年，那么预期预期(qī)收益的计算方式(shì)会(huì)更简(jiǎn)单：预(yù)期年(nián)化预期(qī)收益=本金×预期(qī)年(nián)化预期收益率(lǜ)，即(jí)450元(yuán)。

　　2、七日(rì)年化预期收益(yì)率是什么意思

　　在实际投资(zī)过程(chéng)中，七(qī)日(rì)年化预(yù)期收益(yì)率也是(shì)经常遇(yù)到(dào)的一(yī)个(gè)概念，七日年化预期收益率是指将7日的平均预(yù)期(qī)收益(yì)水(shuǐ)平换算成年(nián)化率后(hòu)得出(chū)的预期收(shōu)益率，常用(yòng)于货币基金。

　　七日年化预期收益率(lǜ)往往(wǎng)都是(shì)浮(fú)动的，不(bù)代(dài)表未来的年化预(yù)期收(shōu)益(yì)率，但可用于(yú)参考该理财产品(pǐn)的(de)盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下(xià)，预期(qī)年化预期收益(yì)率越高的产品，风险(xiǎn)也越大。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以上关于(yú)预期(qī)年化预期收益率(lǜ)是怎么算出(chū)来的的内容，希(xī)望(wàng)对大家有所帮助。

　　温馨提(tí)示，理(lǐ)财(cái)有风险，投资需谨慎。

　　预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计算公式？是期望收(shōu)益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初价格的。关于(yú)预(yù)期收益率(lǜ)计(jì)算公式以(yǐ)及股票预期收益率计算公式，投资组合的预(yù)期收益(yì)率计(jì)算公式，证券组(zǔ)合预期收益率计算公式，债券预期收益率(lǜ)计(jì)算公式，投资预期(qī)收益率计算公(gōng)式(shì)等问题(tí)，小(xiǎo)编(biān)将(jiāng)为你(nǐ)整(zhěng)理以下的知(zhī)识答案：

预(yù)期收益率是(shì)什么

　　预期收益率也称为(wèi)期望(wàng)收益率的。

　　是指(zhǐ)在不确定的条件下(xià)，预测的某资产未来可(kě)实现(xiàn)的(de)收益(yì)率。对于(yú)无风险收(shōu)益率，一(yī)般是以(yǐ)政(zhèng)府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中，使用最久，也是大多数公司采用(yòng)的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分(fēn)散投(tóu)资对降低(dī)公司的(de)特有风(fēng)险(xiǎn)有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他(tā)们(men)的资产集中在有限的几项资产上。

预(yù)期(qī)收益率计算公式(shì)

　　是期望收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格-期(qī)初(chū)价格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期(qī)初价格的。

期望(wàng)收益率的计算(suàn)公式

　　期(qī)望收益率=(期末(mò)价格(gé)-期初(chū)价格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初价(jià)格

　　在(zài)衡(héng)量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大(dà)多数公司(sī)采(cǎi)用的是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公(gōng)司(sī)的特有风险有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍(réng)然将他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的(de)几项资产上(shàng)。

　　比(bǐ)较流(liú)行的还有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的(de)假设是投资者会利用套利(lì)的(de)机会获利，既如果两(liǎng)个投资组合(hé)面临同样的风险(xiǎn)但提供不(bù)同的预期收益率，投资者(zhě)会选择拥有较高预期收益率(lǜ)的投资(zī)组合，并(bìng)不会调整收益至均衡(héng)。

　　我们主要以资本资产(chǎn)定价模型为基础，结合(hé)套利定(dìng)价模(mó)型来计算(suàn)。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表明—项投资的风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市场投(tóu)资组合的协(xié)方(fāng)差/市(shì)场投(tóu)资组(zǔ)合的方差(chà)

　　市(shì)场投资组(zǔ)合与其(qí)自身的协方差(chà)就是(shì)市场投资组合的方差，因(yīn)此市场投资组合的β值永远等于(yú)1，风险大于平均资产的投资β值大于(yú)1，反之小于(yú)1，无(wú)风险(xiǎn)投资(zī)β值等于(yú)0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资产的收益率小于0，这(zhè)说明(míng)，这(zhè)项资(zī)产的投资回(huí)报率会小(xiǎo)于无(wú)风险利率。

　　一般来讲，要避(bì)免这样的投资项目，除非(fēi)你已经很好到做到分散化。

　　首先确定一个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将(jiāng)其资(zī)产从无风险投资转移(yí)到(dào)一个平均的(de)风险投(tóu)资时所(suǒ)需要的额(é)外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预(yù)期收(shōu)益(yì)率减(jiǎn)去无(wú)风险投资的(de)收益(yì)率的差(chà)额(é)。

　　这个数字(zì)一般(bān)情况下(xià)要大于1才有意(yì)义(yì)，否则说明你的投资组合选择是有问题的。

　　风险(xiǎn)越高(gāo)，所期望的(de)风(fēng)险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对于(yú)无风险收益率，一般是以政府长期债券的(de)年(nián)利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在美(měi)国等(děng)发达市(shì)场(chǎng)，有完善(shàn)的股票市场(chǎng)作为参(cān)考(kǎo)依据。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚难得出一(yī)个合(hé)适的结论，结(jié)合国(guó)民(mín)生产总值的增长率来估计风(fēng)险溢酬未尝不是一个好的(de)选(xuǎn)择。

预期收(shōu)益(yì)率和无风险(xiǎn)收益(yì)率有什么区别

　　预期收益率也(yě)称为(wèi) 期望收益(yì)率，是指在不(bù)确定的条(tiáo)件下，预测的某资产未来(lái)可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对(duì)于无风险收益率，一(yī)般是(shì)以政府短期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模(mó)型中，使用最久，也(yě)是至(zhì)今大(dà)多数公司采用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管 分散(sàn)投资 对降低公(gōng)司的(de) 特有风(fēng)险 有(yǒu)好处(chù)，但大部(bù)分投资(zī)者仍然将他(tā)们(men)的资产集中在有(yǒu)限的(de)几项资产上。

　　在衡量 市场风(fēng)险(xiǎn) 和收(shōu)益模型中，使用最久，也是(shì)至今(jīn)大(dà)多数公(gōng)司(sī)采用的(de)是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资(zī) 对降低公司的 特(tè)有风险 有好处，但大部(bù)分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产集中在有限的(de)几(jǐ)项资产上。

预期收益率计算公式是怎(zěn)样(yàng)的？

　　预期(qī)收益率也称为期望收益率，是指在不确定的条件下，预测(cè)的某(mǒu)资产未来可实现的收益(yì)率。

　　预期收益率(lǜ)的公(gōng)式为：资产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资(zī)组合的预期收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)是怎么算出(chū)来的 逾期(qī)年化预(yù)期收益率(lǜ)是指投资期限为一年(nián)所获的预期预期收益率，也是将当前预(yù)期收益(yì)率换算成(chéng)年预(yù)期收益率的一种计算(suàn)方法，计(jì)算公(gōng)式为：年(nián)化预期(qī)收益率=（投资内预期收益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年化预(yù)期收益=投(tóu)资金额×预(yù)期年(nián)化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元(yuán)购买了一个投资期(qī)限为30的理财产(chǎn)品，该产品的预期年化预期(qī)收益率为4.5%，那么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如(rú)果(guǒ)投资期限刚(gāng)好为1年，那么预期预(yù)期(qī)收(shōu)益的计算方式会(huì)更简单：预(yù)期年(nián)化预期收益=本金(jīn)×预期年(nián)化(huà)预期(qī)收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益率是什么意思

　　在实际(jì)投资(zī)过(guò)程中(zhōng)，七日年化预(yù)期(qī)收益率(lǜ)也是经常遇到的一个概念，七(qī)日(rì)年化预期收益率(lǜ)是(shì)指将7日的平均预期(qī)收益水平换算(suàn)成年化率后得出的预期收益率，常用于货币基金(jīn)。

　　七日年化预期收益率往往都是浮(fú)动的，不代表未(wèi)来(lái)的(de)年化预期收(shōu)益率(lǜ)，但可用于参(cān)考该理财产品(pǐn)的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般(bān)情况下，预(yù)期年(nián)化预(yù)期(qī)收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外(wài)，投资期限(xiàn)越长的产品，预期(qī)预期收益率(lǜ)往(wǎng)往也越高(gāo)。

　　以上关于预期年(nián)化(huà)预期收益率是怎么算出来的的内容，希望对(duì)大家有所帮助。

　　温馨提(tí)示，理(lǐ)财(cái)有(yǒu)风险，投资需(xū)谨慎。

未经允许不得转载：腾众软件科技有限公司 180kg等于多少斤 180kg等于多少磅